Skip to content
BGo, powered by Bandi
BGo, powered by Bandi

Сопровождение по рынкам капитала для компаний, готовящихся к выходу на публичный рынок.

BGo — платформа рынков капитала Bandi LLP для эмитентов, готовящихся к IPO, регистрационным заявлениям по формам S-1 и F-1, заявкам в OTC Markets, готовности публичной компании, рассмотрению SEC, листингу на бирже и постлистинговой комплаенс-поддержке.

Мы помогаем управленческим командам, основателям, советам директоров, продающим акционерам, агентам по размещению и финансовым организациям выстроить юридические, раскрывающие, управленческие и транзакционные рабочие потоки, необходимые для выхода на публичные рынки США и работы на них.

Начать оценку готовностиОткрыть чек-лист

Карта готовности к рынку

  1. 01
    Готовность
  2. 02
    Регистрационное заявление
  3. 03
    Рассмотрение SEC
  4. 04
    Выход на рынок
  5. 05
    Текущий комплаенс

ПОЧЕМУ BGO

Дисциплинированный путь через сложный процесс выхода на публичный рынок.

Дисциплина раскрытия

BGo помогает эмитентам преобразовать деловую, финансовую и рисковую информацию в раскрытие публичной компании, способное выдержать рассмотрение SEC, проверку инвесторов и анализ на уровне совета директоров.

Координация сделки

Сделки на публичном рынке требуют согласованной работы аудиторов, андеррайтеров, агентов по размещению, маркет-мейкеров, регистраторов, провайдеров EDGAR, бирж, OTC Markets и внутренних управленческих команд.

Готовность после листинга

Выход на биржу — не конец процесса. BGo помогает компаниям подготовиться к календарям отчётности, требованиям корпоративного управления, контролю инсайдеров, политикам раскрытия и текущему комплаенсу.

УСЛУГИ

От оценки готовности до постлистингового комплаенса.

Готовность к IPO и структура
Оценка корпоративной структуры, капитализации, реестров акционеров, готовности финансовой отчётности, структуры управления, состава совета директоров, сделок со связанными сторонами, контролей публичной компании и пути сделки.
Регистрация по форме S-1
Поддержка отечественных эмитентов в подготовке Form S-1: факторы риска, описание бизнеса, MD&A, раскрытие по продающим акционерам, приложения, страницы подписей, поправки SEC и планирование вступления в силу.
Регистрация по форме F-1
Поддержка иностранных частных эмитентов в подготовке Form F-1: статус иностранного частного эмитента, согласование IFRS / U.S. GAAP, вопросы управления в стране происхождения, трансграничное раскрытие и ответы на замечания SEC.
Стратегия OTC Markets
Консультирование по вопросам OTC Pink, OTCQB и OTCQX, требованиям к информации, письмам юриста при необходимости, координации с маркет-мейкерами, пакетам раскрытия и текущим рыночным обязательствам.
Подготовка к листингу на бирже
Координация готовности к Nasdaq или другой бирже, стандартов листинга, корпоративного управления, вопросов одобрения акционерами, требований к независимым директорам и рабочих потоков заявки на листинг.
Комплаенс рынков капитала и ценных бумаг
Содействие в отчётности публичной компании, Form 10-K, Form 10-Q, Form 8-K, вопросах доверенностей, Section 16, Rule 144, Reg S, регистрации перепродажи и планировании комплаенса на уровне совета директоров.

РУКОВОДСТВО S-1 / F-1

Что должно объяснять регистрационное заявление.

Бизнес

Объяснить операционную модель компании, продукты и услуги, рынки, источники выручки, конкурентные позиции, стратегию, существенные договоры и регуляторную среду.

ПРОЦЕСС

Процесс сделки, построенный вокруг этапов.

  1. 01

    Оценка готовности

    Изучить корпоративную структуру эмитента, финансовую отчётность, капитализацию, управление, существенные договоры, сделки со связанными сторонами и возможный путь на публичный рынок.

  2. 02

    Рабочий план и due diligence

    Сформировать рабочий план сделки, перечень запросов due diligence, матрицу ответственности за раскрытие, календарь подачи и процесс координации между юристами, аудиторами и финансовыми консультантами.

  3. 03

    Подготовка документов

    Подготовить S-1, F-1, пакет раскрытия OTC или иные документы для выхода на рынок, включая факторы риска, описание бизнеса, MD&A, раскрытие по управлению и приложения.

  4. 04

    Рассмотрение SEC / OTC / биржи

    Координировать подачу или представление в SEC, стратегию ответов на замечания, рассмотрение OTC Markets, комментарии биржи и пересмотренные проекты раскрытия.

  5. 05

    Выход на рынок

    Поддержать вступление в силу, котирование, листинг, механику закрытия, подачи в EDGAR, пресс-релизы, одобрения совета директоров и готовность к первым торгам.

  6. 06

    Операционный ритм публичной компании

    Внедрить календари отчётности, процессы совета директоров, политики для инсайдеров, контроль раскрытия, планирование цикла отчётности о прибыли и текущую комплаенс-поддержку.

СРОКИ

Сроки зависят от готовности, рассмотрения и рыночных условий.

Оценка готовности1–3 неделиЗависит от корпоративных записей, статуса аудита и пути сделки.
Подготовка и due diligence4–8 недельЗависит от финансовой отчётности, участия руководства, материалов due diligence и координации консультантов.
Рассмотрение SEC30–90+ днейЗависит от объёма замечаний SEC, графика подачи и сложности раскрытия.
Процесс OTC Markets / биржиСроки варьируютсяЗависит от маркет-мейкера, OTC Markets, биржи и требований к соответствию.
Постлистинговый комплаенсНа постоянной основеТребует календаря отчётности, контролей управления и процедур раскрытия.

Эти диапазоны являются исключительно иллюстративными и не гарантируют сроки или результат.

ЧЕК-ЛИСТ

Готовы ли вы выйти на публичный рынок?

Пройдите по пунктам готовности ниже. Этот чек-лист предназначен только для ориентира и не сохраняет ваши ответы.

0 / 25

Корпоративная структура
Финансовая готовность
Готовность раскрытия
Корпоративное управление
Путь на рынок
Запросить оценку готовности BGo

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ

Отдельные рабочие потоки на публичном рынке.

Технологический эмитент

Регистрация S-1 и готовность к Nasdaq

Рабочие потоки

Подготовка раскрытия, факторы риска, MD&A, анализ управления, ответы на замечания SEC.

Иностранный частный эмитент

Регистрация по форме F-1

Рабочие потоки

Анализ иностранного частного эмитента, трансграничное раскрытие, координация финансовой отчётности, поправки SEC.

Потребительская платформа

Стратегия OTCQB

Рабочие потоки

Рассмотрение OTC Markets, пакет раскрытия, координация с маркет-мейкером, поддержка письма юриста при необходимости.

Финтех-компания

Готовность к переходу на более высокий уровень

Рабочие потоки

Биржевые стандарты, планирование капитализации, устранение недостатков управления, политики публичной компании.

Производственная группа

Регистрация для перепродажи

Рабочие потоки

Раскрытие по продающим акционерам, анализ Rule 144, сбор приложений, поддержка подачи в SEC.

Трансграничный эмитент

Постлистинговый комплаенс

Рабочие потоки

Календарь отчётности, процесс совета директоров, контроль инсайдеров, планирование Form 10-K / 20-F.

Представленные проекты анонимизированы. Прошлые результаты не гарантируют аналогичного результата.

BGO В ЦИФРАХ

Платформа, созданная для исполнения.

120+
рассмотренных проектов на публичном рынке
$300M+
совокупная стоимость сделок
15+
лет совокупного рыночного опыта
2
Nasdaq и OTC Markets

КОМАНДА

Юристы и консультанты по рынкам капитала.

BGo обеспечивается командой рынков капитала и ценных бумаг Bandi LLP в Нью-Йорке, Токио и Сан-Франциско.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Часто задаваемые вопросы.

BGo предназначен только для IPO?

Нет. BGo поддерживает IPO, регистрации F-1, регистрации S-1, заявки в OTC Markets, готовность к переходу на более высокий уровень, регистрации перепродажи и планирование комплаенса публичной компании.

Когда компании следует начинать подготовку?

Компаниям следует начинать до того, как потребуется подавать документы. Готовность к аудиту, корпоративные записи, сделки со связанными сторонами, структура управления и контроль раскрытия часто определяют сроки.

Может ли BGo поддерживать иностранных частных эмитентов?

Да. BGo поддерживает иностранных частных эмитентов при подготовке заявлений Form F-1 и связанных трансграничных рабочих потоков по раскрытию, управлению и финансовой отчётности.

Гарантирует ли BGo прохождение SEC или листинг?

Нет. Сроки, рассмотрение SEC, рассмотрение OTC Markets, рассмотрение биржи и рыночные результаты зависят от многих факторов. Прошлые результаты не гарантируют аналогичного результата.

В чём разница между S-1 и F-1?

Form S-1 обычно используется отечественными эмитентами США. Form F-1 обычно используется соответствующими критериям иностранными частными эмитентами. Правильная форма зависит от статуса эмитента и обстоятельств.

Может ли BGo помочь после листинга?

Да. BGo поддерживает текущую отчётность, контроль раскрытия, календари совета директоров, политики для инсайдеров, Form 10-K, Form 10-Q, Form 8-K, вопросы доверенностей и иные комплаенс-потребности.

Готовитесь к IPO, подаче F-1, регистрации S-1 или заявке в OTC Markets?

BGo даёт управленческим командам структурированный способ понять путь, выявить пробелы и дисциплинированно двигаться к подаче.

Начать оценку готовностиСвязаться с командой рынков капитала

Реклама юридических услуг. Прошлые результаты не гарантируют аналогичного результата.